身居幕后的菜鸟，正是左右战局最焦点的神经中枢。全文4553字，阅读约需9分钟文丨杨俏编辑丨杨旭然2009年夏天，张勇和他的团队在办公室里讨论，办点儿什么运动能刺激一下下半年的销量。其时办公室内在场的险些全是王老五骗子，白板上写满了创意方案。

有人指着白板上的品牌说，要是这些工具都打五折就好了。“双十一”就这么成为了促销的标志性节点，进而成为了卖家、物流企业以致平台之间的必争之地。快递企业纷纷降价吸引电商业务，跨省快递起步价从18元直线下跌至最低5元，“9.9元包邮”、“包邮区”等观点也逐渐普及。

2012年被业内称为双十一的发作点，淘宝商城正式更名为天猫，销售总额当天到达了191亿元，最后完成配送用了半个月的时间。大规模订单的涌现导致物流工业人力、基础设施投入赶不上电商的生长速度，供需失衡。一件快递的配送时间从平日的2-4天延长至1-2周，快递企业遭投诉、快递员忙前忙后、商家被迫挂出“致歉信”。

马云曾经明确地判断，电子商务环节中唯一出问题的即是物流，快递业投递能力的提升迫在眉睫。阿里曾与邮政推出过“e邮宝”电子商务专属快递服务。但由于成本、速度等各方面限制，体量庞大的邮政并没有做起来。

用吴鼎钧（浙江省邮政公司总司理）的话说，“我们离市场太远了，我们的机制、体制、看法与阿里存在着很大的差异”。正值马云为电子商务为物门户送发愁之际，“云快递”的观点吸引了他。

2009年，陈平脱离了此前建立15年的宅急送公司建立了星辰急便，预打造中国最大最开放的“云快递”平台，成为海内专业的电商物流配送服务商。双方签订了7000万元的入股条约，分两次注入。

“其时阿里巴巴团体的一个副总裁跟我说，马云一直想做物流，想通过投资我们先找一找做物流的感性认识。”星辰急便原董事长陈平其时说。

这在其时被认为是中国快递业整合的开端，但星辰急便仅仅在两年后（2012年），就宣告倒闭了。整适时代2010年阿里启动了大物流计划，计划100亿建设仓储网络平台，此举受到业界庞大争议，懂电子商务懂金融的阿里，对物流却是外行人。电商的竞争是价钱的竞争，更是用户体验的竞争。

当马云试水物流的时候，京东已经开始自建起了自己的直营物流体系，将获得的1.5亿美元融资的50%用于仓储、配送、售后等，后续再召募的15亿美元资金，则险些全部投入到了物流体系建设。中国B2C市场格式也发生了较大的变化，京东商城2008年首超卓越亚马逊和当当，占据中国电子商务B2C市场首位。2012年第一季度，京东商城以50.1%的市占率在中国自主谋划式B2C网站中排名第一。

快递市场的变化同样显著。民营快递企业迎来正当身份后迅速扩张业务规模、外资企业加速入局海内快递市场、VC/PE资本加速进入快递行业。快递行业的吞并重组出现加速趋势，行业前列的快递企业吞并重组扩大业务规模，其他行业龙头企业以并购方式将业务拓展至快递领域：申通快递出资1.6亿元接手天天快递；顺丰2013年迎来了建立二十年来的首次股权融资；复星团体和遐想创投团结投资韵达；DHL在华合资公司中外运敦豪3亿元收购全一快递100%股权；力鼎资本、凤凰资本、鹏康投资三家机构投资2亿元入股全峰快递；红杉中国和金石投资入股中通速递；FedEx和UPS向提出海内快递业务谋划的许可。

行业迅猛生长的局势下，天猫重新搭建与其规模相对应的物流体系很是难题。基于时间成本和互联网平台基因的思量，阿里最终选择了平台整合革新、网络化思维的门路。2013年菜鸟网络建立。其时的股权结构是浙江天猫占比43%、银泰团体占比32%、上海星泓投资（复星团体旗下）与富春物流划分占比10%、通达系（圆通、中通、申通、韵达）及顺丰各占1%。

马云雄心勃勃地展示菜鸟未来伟大的愿景时，快递企业却在担忧。申通其时直言“我们跟菜鸟的理念和方案完全纷歧样。除了这个5000万，不会再到场投资。

投资这个钱，说白了是‘给体面’ ”。受制于菜鸟沦为简朴的运力、资源分配导致新的矛盾和利益纠纷，都是他们所担忧的问题。但很现实直接的问题是，快递公司基础离不开阿里。

如果不到场，就存在被边缘化的可能。以圆通和百世汇通为例，圆通业务中70%包裹来自电商，电商包裹中有六七成由阿里系孝敬；百世汇通的快递业务量80%来自阿里系。马云其时也多次重申，阿里不会抢快递公司的生意，永远不会做快递，跟淘宝、天猫一样，阿里搭建的是一个平台。通过视察可以看到，阿里所有业务的生长，其实都在遵循“解决问题”的逻辑。

B2B业务解决企业与企业之间的商业问题、淘宝解决企业与小我私家的生意业务问题、支付宝解决生意业务信任问题、物流解决商家与消费者的体验问题。科技与快递的相遇菜鸟提出了建设天网、地网、人网三大网，用技术与数据买通物流运输的相关环节，提升整体物流效率，降低成本。

愿景虽然弘大，但选择从那边开始入手却并不容易。差别快递企业有自身的系统，阿里怎样才气做一个系统，买通商户与各个快递企业之间的毗连。

经由菜鸟们的研究，这个任务落在了电子面只身上。电子面单自己不算什么新鲜的事情，多家快递都有自己的电子面单。但痛点是，没有任何一方有实力去制定统一尺度。

2014年5月，菜鸟网络团结三通一达等14家主流快递公司，推出了尺度化的公共电子面单平台，向商家开放免费申请接入，其时电子面单的使用率尚不足5%。推进电子面单的历程中，“桐庐帮”口头允许了，却迟迟无法落地。他们的担忧就像曾经入股菜鸟时的担忧是一样的：电子面单的主导权归谁，是否沦为“低端劳动力”。为消除快递企业疑虑，时任菜鸟COO的童文红把通达系的老板们约到杭州太极禅苑品茗，搞清了症结所在。

“菜鸟保证只提供产物工具，单号还是由快递公司发。”阿里十周年庆典上，马云说“人家相信不相信没关系，但自己要相信。

”从那时起，中通董事长赖梅松就相信“相信”二字的气力。赖梅松亲自拍板，表现“使用电子面单的商家每单补助两毛”。

2016年中通的电子面单接纳率约莫在78%，而在2015年尾这个数据约莫是48%。中通试水之后，电子面单快速在海内快递公司中被更大面积接受。“三只松鼠”的天猫旗舰店，2014年“双十一”当天发生了130多万的包裹，在电子面单使用情况下，以前需要七八天发货的效率，用了五天把所有货都发完了；淘宝奥尔良专卖店东家周女士说，“我算了一下，一台机械最少一天可以打5000单，已往我们需要一个专人卖力打面单、三台机械同时勒索，现在一小我私家两台机械就够了。”随着2015年德邦快递接入菜鸟网络电子面单平台后，占据全国电商市场份额90%以上的主流快递企业，全部实现了电子面单的普及。

整个阿里系（淘宝+天猫）电子面单渗透率从年头的17%激增至70%。谁也没推测，电子面单的这个起点，成为了物流信息化历程的一大里程碑，工业升级集群现象初显，菜鸟俱乐部的数字化开始加速生长。快递企业所遭诟病的服务质量逐年提升。

科技和快递联合之后，全行业发生了排山倒海的变化。2016年，民营快递企业一连上市，顺丰、圆通、申通、韵达登陆A股，中通、百世赴美上市，行业进入资本时代。各家快递企业均在招股书中表现，上市所召募的资金大部门用于转运中心建设、车辆采购、分拣自动化、IT信息化等等。

今后，自动流水线、分拣机械人、智能分单等，从稀奇到普及，技术成为了驱动快递行业生长的关键词。马云也在2018年菜鸟智能物流峰会上说道，“不在技术上投入没前程”，圆通速递董事长喻渭蛟也说，“还做以前的快递，那就别做了”。在菜鸟智慧物流驱动下，AGV、穿梭车、协作机械人、并联机械人等被全行业广泛应用于堆栈、分拨中心。

2018年双11前，菜鸟用新技术为圆通打造了超级机械人分拨中心，350台菜鸟“小蓝人”，天天可分拣凌驾50万包裹；中通与菜鸟配合开启了人工智能语音技术，取代快递小哥给用户打电话；申通义务分拨中心的350个机械人同时作业，加速货物分拣速度。2009年天猫双十一的26万件到2018年的10.42亿件，经由10年，天猫双十一物流订单增加了4000倍。

从1天26万包裹的爆仓，到1天10亿包裹的平稳发生，菜鸟搭建的主干网，让物盛行业 “春运”洪峰来得平静如水。仅开办了3年的菜鸟，靠着数据、技术驱动，社会化协同式平台，2016年首轮融资凌驾百亿，估值到达了500亿。资本助推的“菜鸟俱乐部”2000年，在UT斯达康事情的9年时间里，周韶宁迎来了事业上的岑岭。

其主导的小灵通短时间内火遍中国，成为中国家喻户晓的品牌。周韶宁因此和郭台铭结下了深厚友谊。郭台铭不止一次对周韶宁说“未来你做什么我投什么，要几多钱我给几多钱。”这为厥后百世第一笔融资埋下了伏笔。

2009年，马云联手郭台铭低调地拿出1个亿投资百世物流。厥后，阿里成为了百世物流的第一大股东，持股比例为23.4%，菜鸟则占股5.6%，菜鸟网络董事长童文红、阿里副总裁陈俊都是百世物流的董事。

2015年，圆通30.3亿件业务量及14.7%的市占率，占据了中国快递市场第一。阿里以20%的股份投资了圆通，成为其第二大股东。圆通获得青睐后，优异的体现却停滞了。

2017年，圆通业务量面临着落伍于中通、将被韵达赶超的局势；部门网点瘫痪、加盟网点亏损等内部矛盾集中发作。快递市场行业老大风水轮流转，中通因其连续性的自动化、智能化、基础设施建设投入，在2018年一举成为行业业务量第一。那一年，阿里、菜鸟向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%，这让中通的市值规模不停增长。

在阿里入股申通之前，陈向阳是申通快递董事长陈德军的照料。陈向阳向其建议，“阿里已经先后投资了百世、圆通和中通，申通也应该拿一张门票，进入这个俱乐部。”陈向阳看来，在资本加持下，阿里与中通已经展开了大规模的技术与业务互助，如果申通加入，也可以借助其资本与资源，推进技术整合与升级。

其时的申通市占率不停下滑，早已不是2014年时的行业老大，整个运营流程70%是线下操作。若与菜鸟互助，申通可以实现更大幅度的降本增效。面临陈向阳的建议，陈德军确实心动。

2019年3月，阿里斥资46.6亿元入股申通，获得14.65%的股权；7月与申通告竣协议，允许其通过从申通首创人那里继续购置价值近百亿元的股票，并自2019年12月28日起的三年内，可成为申通的最大股东和实际控制人。几年间，菜鸟从技术引领行业厘革的方式，转变为投资入股的方式。一位行业人士对亿欧表现，菜鸟基本没有直接投资四通一达，也没有对这些快递企业形成绝对的控制权。

经由亿欧的梳剃头现，菜鸟到场直接投资的，除了干线物流、快递柜等物流基础设施之外，大多数仍然是那些创新型的科技物流企业，对快递公司的投资大多数由阿里巴巴举行，两者之间有着清晰分野。中国物流协会特邀研究员杨达卿认为，阿里更大水平是生态圈的组织者，而不是工业执行者。在生态圈内需要“造就赛马精神，而不是将自己酿成赛马”。这个曾经的劳动麋集型工业，正逐渐转变为资本和技术麋集型工业。

作为一家物流网络平台，菜鸟重金投资的未来，全方位的结构，商业基础设施国界清晰可见。（注：2018年，菜鸟网络收购万象、昇邦、东骏、芝麻开门和黄马甲五家配送互助方，建立“杭州喵递宅配科技有限公司”，由菜鸟100%控股。

）此外，阿里也连续加持菜鸟股权，投入233亿元，从51%的股权增加至约63%，并建立了自有品牌“丹鸟”，中通和韵达则在2020年4月低调入股了菜鸟旗下“溪鸟物流”。快递江湖战局未定菜鸟没有对手。但整个阿里的物流生态有对手。与菜鸟的拓展物流国界纷歧样的京东，刘强东一开始就用自己的方式倾注重资产：自建物流，全面开放，建立京东物流团体，再到结构六大产物体系（供应链、快递、快运、冷链、云仓、跨境）。

5月份，京东新建立的快递加盟平台网络“众邮快递”，主要产物聚焦于3Kg小件与电商包裹，将 “率先在广东全省、福建泉州、江苏苏州、无锡、常州以及上海市内起网，首批一级网点设立约400家”。另一个重要的对手是顺丰。2008年年头的冰雪灾害，所有的快递车辆都趴在路上转动不得，时任浙江省邮政治理局羁系到处长金国治看在眼里。

他给王卫写信说：“没有翅膀的快递，永远是一个爬行动物。”这些话对王卫的影响很大。

其他民营快递企业还在为陆运战场厮杀的时候，顺丰已经有了一冲飞天的梦想，这是其占据海内高端快递市场的基础。航空运输的高时效，以及应对非典、新冠肺炎等突发事件，都对顺丰的品牌带来了很好的溢价。

2018年，顺丰与夏晖在中国建立合资公司“新夏晖”，结构冷链行业；同年，顺丰55亿元收购DPDHL中华区供应链业务；2019年，顺丰与唯品会告竣业务互助。顺丰一直在试图依托自己的优势扩张国界。有业内人士告诉亿欧，“顺丰可能不想在快递领域做一些深耕了”，而是向其他业务偏向生长。

包罗收购、科技投入、航空业务、直营等，都很是切合UPS和外洋企业的生长模式，“或许顺丰正在逐渐地模拟UPS的部门供应链解决方案。”行业内最新锐的气力就是拼多多——从前期的开发新技术物流平台，到与国美的互助、极兔速递的接入。“拼多多有订单话语权优势和资本优势，搭建开放性数字物流平台或是拼多多优先选项，然后通过参股或者收购一些快递物流资产，也是一个不错的路径。

”杨达卿认为。拼多多所对应的目的都会主要集中在三四线都会，以爆款产物及大订单量为主，所以拼多多与阿里系所需的物流网络是不太一样的。

而且，对于爆款货物而言，更需要物流公司之间的协同。与国美的互助可能是破解之道。

拼多多有时机将爆款货物提前转移到各地的国美仓或门店，这些所在与拼多多的笼罩区域很匹配。可以看到，岂论是京东、顺丰还是拼多多，都在努力结构自己的物流基础设施，其背后的支撑基本是平台商流和品牌，具备足够强的壁垒效应。中国物流与采购团结会副会长恽绵认为，阿里的位置不行动摇，虽会对京东、顺丰等造成影响，但他们的反映可能不会过于强烈。

阿里从入局百世至今，参股控股的快递物流企业数不胜数，也并未对行业造成颠覆性的变化。“百世快运并未颠覆快运行业，日日顺也并未对京东大件物流造成影响”，快递的江湖从来不缺乏故事，也不缺乏战事。写在最后快递市场上迟迟未接受阿里投资的韵达，终于还是没能独立于整个生态：最新的股权结构数据显示，杭州阿里巴巴创业投资治理有限公司持有了其2%的股份。阿里在韵达的股东名单中位列第八，基本上“无缘董事会席位”，但对于阿里来说，这并非难事。

从桐庐帮的草泽身世，到淘宝与快递公司们的共生共荣，再到如今一超多强的快递市场格式，身居幕后的菜鸟，正是左右战局最焦点的神经中枢。快递用户可以不知道菜鸟的价值，但菜鸟知道自己对用户的意义。谢谢以下企业人士在本文写作历程中提供了很是有价值的看法和数据，特别致谢（排名不分先后）：九轩资本总裁/首创合资人刘亿舟、远洋资本董事长总司理王瑞、圆通战略计划部战略研究卖力人耿威、中通快递行业人士、中国物流与采购团结会副会长恽绵、中国物流协会特邀研究员杨达卿、快递行业知名专家赵小敏等人参考资料：1、《阿里“放飞”菜鸟》蓝洞商业，作者：郭朝飞2、《砸下1000亿，阿里打造菜鸟兄弟连，不止是买那么简朴？》蓝鲸财经3、《阿里欲百亿入股申通快递，电商巨头释放了什么信号》“大摩财经”公号，作者：先声4、《从马云的朋侪圈开始，菜鸟的江湖三年如何长大成形？》虎嗅5、《无处不在：快递改变中国》中国邮政快递报社/著。

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